В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами.
Тем временем на Дальний Восток приходит военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. Он должен помочь выйти на след завода. В группу включают ещё одного человека — опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия личная: на заводе командует генерал Исимура, который десять лет назад убил его семью.
Исимура не просто руководит производством отравляющих веществ — под его началом работает лагерь, где на пленных испытывают химическое оружие. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. А тем временем японский генерал готовит последний удар — взрыв подземного хранилища, которое находится прямо под заводом.
